TBP conseil met à votre disposition son réseau et son expérience pour assainir et optimiser votre patrimoine. Après avoir étudié en détail l’état de votre situation ainsi que les composantes.
Contactez-nousLe bilan patrimonial est la photo de la situation patrimoniale d’une personne physique ou morale, à une date précise. Il est réalisé par un conseiller en gestion de patrimoine. Ce professionnel va effectuer un audit de la situation patrimoniale de son client pour en déterminer les forces, les faiblesses et surtout les objectifs à atteindre. L’objectif du bilan patrimonial est de permettre aux professionnels de réaliser des préconisations sur mesures, prenant en compte la situation, les moyens et les objectifs du client. Plusieurs parties d’un bilan patrimonial peuvent être étudiées séparément.